SARA SZE

SARA SZE

  • 財富管理及保障副總監
  • 認證私人銀行家(CPB)
  • 畢業於香港大學工商管理系

 

  • 2015-2018 COT
  • 2016 第19屆 小龍會 Top Financial Planner 第10名
  • 2016 Superstar Club
  • 2015 Financial Planner Of The Year 第26名
  • 2014 Top Financial Planner Of District

 

「傳於誠,承載情」

 

在金融行業超過6年財富管理經驗。從銀行轉到保險業,最大區別就是以往客戶是因為銀行的品牌而選擇你的服務,而現在是透過個人建立口碑,所以自身的形象、經驗和專業知識缺一不可。

 

在我眼裡,做事只是一時,做人才是一世,所以做人比做事重要。因為只有當你將心比心,才能夠真正了解客戶的需求,而不是單靠賣產品或是像某些同行從業者透過送伴手禮這種低級的販賣人情套路而達到與客戶成交生意的目的。

 

待人真誠是做人基本素質,謹慎不含糊也是做事基本條件,我相信只要你是一個可靠的人自然會得到客戶的信任與支持。

 

而我的定位是High Net Worth Individual Market高資產淨值人士,他們清楚了解投資市場波動和政策帶來的影響,所以非常重視風險管理,亦認為子女教育和財富傳承遠比累積財富和追求高生活品質為重要。

 

慶幸香港擁有金融健全的體系與嚴格的監管、透明度高的法律制度、簡單的低稅制、資金自由進出以及金融產品成熟多樣化的優勢。而我們平台亦與不同的國際性會計師事務所、律師事務所有密切的合作關係。

 

因此除了擁有銷售傳統人壽、重疾醫療、派息積金、企業僱員福利方案的牌照資格以外,我最主要的工作是利用以上的優勢針對客戶不同資產類別和特性,整合他們的流動資金、固定資產、稅務,保險及信託,使客戶釐清企業與個人產權問題,有效分散風險令家庭投資組合得到平衡的同時,保護他們辛苦累積回來的財富。

 

最後,感謝每一個遇見,希望利用團隊的全面性與專業性能為更多客戶提供全方位的金融與風險管理服務,讓愛與財富世世代代永恆相傳,這也就是我們團隊Eternity名字的含義與使命。